Questo articolo spiega come impostare i permessi per gli account di login operatore.
⚠️ Attenzione: in questo articolo, con account di login si intendono esclusivamente gli account di login degli operatori, non quelli degli utenti del centro.
Differenza fra un account di login operatori e un account di login utente:
- Account di login operatori: sono gli account utilizzato dallo staff del tuo centro per accedere al gestionale Wellness in Cloud e alle app Club: Wellness in Cloud Contratti, Wellness in Cloud Staff, Wellness in Cloud Boss. Ogni account di login operatore è associato ad un operatore e dispone di permessi operatore specifici;
- Account di login utente: sono gli account utilizzati dagli utenti che frequentano il tuo centro per accedere all'app utenti Wellness in Cloud.
Permessi operatore
Un operatore che effettua il login su Wellness in Cloud può eseguire una serie di operazioni all’interno del sistema, per esempio modificare le anagrafiche degli utenti, effettuare analisi, registrare nuove vendite ecc.
Tutti i permessi operatore hanno un valore predefinito, che viene associato alla creazione dell'account di login operatore, e possono essere modificati in qualsiasi momento da un account amministratore.
Cos'è un account amministratore?
Un account amministratore è un account di login operatore che ha attivo il permesso Gestisci permessi utente, il quale consente di modificare i permessi degli account di login degli operatori. Ogni centro dispone almeno di un account amministratore: è il primo account fornito da TeamSystem al momento della creazione dell'istanza Wellness in Cloud.
Come modificare i permessi operatore
Puoi accedere alla configurazione degli account di login degli operatori nella pagina Impostazioni ⚙ → Sale, risorse e personale, cliccando sul pulsante Configura all'interno della sezione Personale. Per modificare i permessi dell'account di login di un operatore, clicca sul pulsante Impostazione permessi 👤⚙ relativo all'operatore interessato.
⚠️ Attenzione: solo gli account amministratori possono modificare i permessi degli account di login degli operatori. Se non disponi di un account amministratore, rivolgiti a un membro del tuo team che ne sia in possesso.
Visualizzerai un elenco completo di impostazioni legate all'account di login dell'operatore:
- Funzionalità attivabili;
- Permessi configurabili, suddivisi in sezioni in base all'ambito di applicazione.
Più in basso trovi l’elenco completo dei permessi operatore con la relativa spiegazione.
Una volta effettuate le modifiche ai permessi operatore, per confermare clicca sul pulsante Salva ✅ in alto a destra.
⚠️ Attenzione: dopo aver salvato le modifiche ai permessi operatore, l'operatore in questione dovrà effettuare il logout e poi di nuovo il login per rendere effettiva la modifica.
⚠️ Attenzione: la modifica dei permessi operatore è valida solo ed esclusivamente per l'istanza corrente di Wellness in Cloud. Se lo stesso account di login è stato attivato anche su altre istanze Wellness in Cloud, dovrai accedere a ciascuna di queste istanze singolarmente ed effettuare le opportune modifiche ai permessi dell'account di login dell'operatore.
Attivazione funzionalità dell'account di login operatore
In questa sezione puoi attivare o disattivare l'accesso dell'operatore alle diverse piattaforme:
- Abilita funzionalità di base: se attivata, consente all'operatore di accedere al gestionale Wellness in Cloud.
- Abilita funzionalità Boss: se attivata, consente all'operatore di accedere all'app Wellness in Cloud Boss;
- Abilita funzionalità Contratti: se attivata, consente all'operatore di accedere all'app Wellness in Cloud Contratti;
- Abilita funzionalità Collaboratori: se attivata, consente all'operatore di accedere all'app Wellness in Cloud Staff.
Clonazione dei permessi operatore verso un altro utente
I permessi operatore configurabili sono numerosi; per questo Wellness in Cloud ti consente di copiare i permessi operatore impostati su un account di login verso un altro account di login della stessa istanza Wellness in Cloud.
Per avviare la copia dei permessi operatore, clicca sulla voce 📄📄 Clona verso altro utente.
Ti basterà selezionare l'account di login verso cui copiare i permessi operatore attualmente visualizzati e cliccare sul pulsante Conferma.
Permessi operatore
Tutti i permessi elencati di seguito possono essere attivati oppure disattivati. La colonna Descrizione indica il comportamento del permesso quando è attivato.
Permessi utenti
| Permesso | Descrizione |
|---|---|
| Visione anagrafica utenti | Consente di aprire l'anagrafica utenti e di visualizzare le informazioni in essa contenute. ⚠️ Attenzione: disattivando questo permesso, un operatore non potrà aprire nessuna anagrafica utente. |
| Creazione nuovo utente | Consente di inserire una nuova anagrafica utente. |
| Modifica utente | Consente di modificare i dati anagrafici degli utenti. |
| Modifica della sezione "dati personali" dell'anagrafica | - |
| Cancellazione utente | Permette di utilizzare la funzionalità Elimina utente. |
| Gestione origini utente | Consente di configurare le origini utente. |
| Fusione utenti | Permette di utilizzare la funzionalità Unisci anagrafica. |
| Gestione categorie | Consente di configurare le categorie e sconti. |
| Gestisci blocchi | Permette di utilizzare la funzionalità Nuova sospensione. |
| Gestisci estensioni | Permette di utilizzare le funzionalità Nuova estensione e Proroghe di massa. |
| Vedi e gestisci certificati medici | Permette di visualizzare e gestire i certificati medici degli utenti. |
| Gestione campo protetto 1 | Consente di visualizzare e modificare il contenuto del Campo Protetto 1 nell'anagrafica utente. |
| Gestione campo protetto 2 | Consente di visualizzare e modificare il contenuto del Campo Protetto 2 nell'anagrafica utente. |
| Gestione campo protetto 3 | Consente di visualizzare e modificare il contenuto del Campo Protetto 3 nell'anagrafica utente. |
| Modifica note utente | Permette di modificare il campo Note interne. |
| Esportazione completa dati cliente | Permette di utilizzare la funzionalità Esporta dati dell'anagrafica utente. |
| Visualizza dati vendite | Permette di visualizzare lo storico delle vendite associate agli utenti. |
| Gestisci EvolutionFit | Consente di gestire la sincronizzazione degli utenti verso EvolutionFit. |
| Modifica consulente commerciale: richiedi password speciale | Rende obbligatorio l'inserimento della password funzione speciale per modificare il consulente commerciale di un utente. ⚠️ Attenzione: disattivando questo permesso, un operatore potrà comunque modificare il consulente commerciale, ma senza dover inserire la password funzione speciale. |
Permessi vendite
| Permesso | Descrizione |
|---|---|
| Visione dettaglio vendita | Consente di visualizzare i dettagli delle vendite effettuate. |
| Visione vendite | Permette di visualizzare l'elenco delle vendite effettuate. |
| Visione pagamenti | Consente di visualizzare i pagamenti registrati all'interno delle vendite. |
| Visibilità vendite solo giorno corrente | Limita la visualizzazione delle vendite al solo giorno corrente. ⚠️ Attenzione: attivando questo permesso, un operatore potrà visualizzare solo le vendite del giorno corrente, limitando significativamente l'accesso allo storico delle vendite. ⚠️ Attenzione: questo permesso non è compatibile con i permessi Visibilità vendite giorni futuri e Visibilità vendite giorni precedenti. Si consiglia di attivarne uno solo per evitare conflitti. |
| Creazione vendita | Permette di registrare nuove vendite. |
| Modifica vendita | Consente di modificare i dati di una vendita già registrata. |
| Applica sconto | Permette di applicare uno sconto in fase di vendita. |
| Applica sconto con password speciale | Rende obbligatorio l'inserimento della password funzione speciale per applicare uno sconto in fase di vendita. ⚠️ Attenzione: disattivando questo permesso, un operatore potrà comunque applicare uno sconto se il permesso Applica sconto è stato attivato, ma senza dover inserire la password funzione speciale. |
| Cancella vendita | Permette di eliminare una vendita registrata. |
| Richiesta password speciale a cancellazione vendita | Rende obbligatorio l'inserimento della password funzione speciale per eliminare una vendita. ⚠️ Attenzione: disattivando questo permesso, un operatore potrà comunque eliminare le vendite se il permesso Cancella vendita è stato attivato, ma senza dover inserire la password funzione speciale. |
| Esporta Sepa direct debit | - |
| Creazione registrazioni in uscita | Permette di registrare nuove uscite di cassa. |
| Modifica registrazioni in uscita | Consente di modificare i dati di un'uscita di cassa già registrata. |
| Cancella registrazioni in uscita | Permette di eliminare un'uscita di cassa registrata. |
| Crea proposta | Permette di inserire nuove proposte. |
| Modifica proposta | Consente di modificare i dati di una proposta già inserita. |
| Cancella proposta | Permette di eliminare una proposta precedentemente inserita. |
| Visibilità pagamenti solo giorno corrente | Limita la visualizzazione dei pagamenti al solo giorno corrente. ⚠️ Attenzione: attivando questo permesso, un operatore potrà visualizzare solo i pagamenti da incassare oppure incassati il giorno corrente, limitando significativamente l'accesso allo storico delle rate pianificate e incassate degli utenti. |
| Abilita vendita su conti incrociati | Consente di modificare il conto di registrazione di una nuova vendita, scegliendo un qualsiasi conto disponibile in Wellness in Cloud, anche se gli elementi presenti nel carrello non sono configurati per poter essere venduti su quel conto. |
| Modifica conto fiscale | Permette di modificare il conto associato ad una vendita. |
| Consenti modifica massiva conto di vendita | Permette di modificare, in un'unica operazione, il conto associato ad un insieme di vendite selezionate tramite l'Analisi vendite. ⚠️ Attenzione: quest'operazione è irreversibile e può riguardare molte vendite. Si consiglia di attivare questo permesso solo agli operatori che devono effettivamente eseguire questa operazione. |
| Consenti modifica dell'operatore di vendita | Permette di modificare l'operatore assegnato come consulente di una vendita. |
| Consenti modifica del prezzo base in vendita | Consente di modificare il prezzo base di un elemento a listino aggiunto nel carrello, inserendo un valore arbitrario, superiore o inferiore al prezzo di listino configurato. |
| Visibilità vendite giorni futuri |
⚠️ Attenzione: l'attivazione di questo permesso può limitare significativamente l'accesso allo storico delle vendite di un operatore. ⚠️ Attenzione: questo permesso non è compatibile con Visibilità vendite solo giorno corrente. Si consiglia di attivarne uno solo per evitare conflitti. Può invece essere utilizzato insieme al permesso Visibilità vendite giorni precedenti. |
| Visibilità vendite giorni precedenti |
⚠️ Attenzione: l'attivazione di questo permesso può limitare significativamente l'accesso allo storico delle vendite di un operatore. ⚠️ Attenzione: questo permesso non è compatibile con Visibilità vendite solo giorno corrente. Si consiglia di attivarne uno solo per evitare conflitti. Può invece essere utilizzato insieme al permesso Visibilità vendite giorni precedenti. |
| Consenti modifica durata e numero ingressi degli abbonamenti | Consente di modificare le date di inizio e di scadenza, e il numero di ingressi di un abbonamento in fase di vendita. |
| Consenti modifica dell'importo caricamento borsellino | Consente di modificare l'importo che viene caricato nel borsellino elettronico dell'utente tramite una ricarica credito aggiunta nel carrello, inserendo un valore arbitrario, superiore o inferiore al valore di ricarica configurato. |
Permessi pagamenti
| Permesso | Descrizione |
|---|---|
| Modifica pagamenti | Consente di modificare i dati di un pagamento già registrato. |
| Cancella pagamenti | Permette di eliminare un pagamento registrato nel sistema. |
| Stampa ricevuta semplice | Consente di stampare una ricevuta non fiscale relativa ad un pagamento incassato. |
| Stampa ricevuta fiscale | Consente di stampare una ricevuta fiscale relativa ad un pagamento incassato. |
| Stampa ricevuta | - |
| Stampa fattura | Consente di stampare una fattura relativa ad un pagamento incassato. |
| Permetti modifica operatore di vendita | Permette di modificare l'operatore associato ad una vendita. |
Permessi prenotazioni
| Permesso | Descrizione |
|---|---|
| Mostra prenotazioni | Consente di visualizzare le prenotazioni presenti nel sistema. |
| Crea prenotazioni | Permette di inserire nuove prenotazioni. |
| Modifica prenotazioni | Consente di modificare i dati di una prenotazione già registrata. |
| Cancella prenotazioni | Permette di eliminare una prenotazione registrata nel sistema. |
| Elimina accessi registrati per appuntamenti | Consente di eliminare gli accessi registrati associati alle prenotazioni. |
| Mostra i calendari dedicati risorsa | - |
| Modifica le prenotazioni di altri operatori | Consente di modificare le prenotazioni associate ad altri operatori. |
| Vedi le prenotazioni di altri operatori | Permette di visualizzare le prenotazioni associate ad altri operatori. |
| Imponi le restrizioni utente in prenotazione | Se attivato, all'operatore vengono applicate le stesse limitazioni previste per gli utenti in fase di inserimento, modifica o cancellazione di una prenotazione. Se disattivato, l'operatore può inserire, modificare ed eliminare prenotazioni senza alcuna limitazione, ignorando le restrizioni normalmente applicate agli utenti finali.
⚠️ Attenzione: l'attivazione di questo permesso può limitare significativamente la gestione delle prenotazioni degli utenti da parte di un operatore. |
Permessi lezioni
| Permesso | Descrizione |
|---|---|
| Azioni avanzate su analisi lezioni | ⚠️ Attenzione: questo permesso è obsoleto e e non deve più essere utilizzato. È una scelta intenzionale del sistema, non si tratta di un bug. |
| Elimina lezioni dal planning | Permette di eliminare una lezione pianificata direttamente dal planning corsi. |
Permessi analisi
| Permesso | Descrizione |
|---|---|
| Mostra solleciti | ⚠️ Attenzione: questo permesso è obsoleto e e non deve più essere utilizzato. È una scelta intenzionale del sistema, non si tratta di un bug. |
| Mostra analisi utenti | Permette di utilizzare l'Analisi Utenti. |
| Mostra grafici utenti | ⚠️ Attenzione: questo permesso è obsoleto e e non deve più essere utilizzato. È una scelta intenzionale del sistema, non si tratta di un bug. |
| Mostra analisi vendite | Permette di utilizzare l'Analisi Vendite. |
| Mostra analisi vendite aggregate | ⚠️ Attenzione: questo permesso è obsoleto e e non deve più essere utilizzato. È una scelta intenzionale del sistema, non si tratta di un bug. |
| Analisi Proposte | ⚠️ Attenzione: questo permesso è obsoleto e e non deve più essere utilizzato. È una scelta intenzionale del sistema, non si tratta di un bug. |
| Mostra analisi pagamenti | Permette di utilizzare l'Analisi Pagamenti. |
| Visualizza report TS Pay | Permette di visualizzare i report della sezione Resoconti TS Pay. |
| Mostra analisi ratei e risconti | ⚠️ Attenzione: questo permesso è obsoleto e e non deve più essere utilizzato. È una scelta intenzionale del sistema, non si tratta di un bug. |
| Mostra analisi abilitazioni | Permette di utilizzare l'Analisi Scadenze. |
| Mostra analisi etichette | ⚠️ Attenzione: questo permesso è obsoleto e e non deve più essere utilizzato. È una scelta intenzionale del sistema, non si tratta di un bug. |
| Mostra analisi prenotazioni | Permette di utilizzare l'Analisi Prenotazioni. |
| Mostra analisi accessi | Permette di utilizzare l'Analisi Accessi. |
| Mostra analisi sincronie credito | ⚠️ Attenzione: questo permesso è obsoleto e e non deve più essere utilizzato. È una scelta intenzionale del sistema, non si tratta di un bug. |
| Visualizza statistiche home - Gruppo 1 | Consente di visualizzare le statistiche presenti nella dashboard della homepage. |
| Visualizza statistiche home - Gruppo 2 | ⚠️ Attenzione: questo permesso è obsoleto e e non deve più essere utilizzato. È una scelta intenzionale del sistema, non si tratta di un bug. |
| Abilita report personalizzati | Permette di accedere ad eventuali report personalizzati presenti nel sistema. |
| Abilita report personalizzati con privilegi elevati | - |
Permessi derivati da visibilità conti
| Permesso | Descrizione |
|---|---|
| Vedi abilitazioni di conti nascosti in Analisi scadenze/abilitazioni | - |
| Vedi abilitazioni di conti nascosti nella pagina utente | - |
| Vedi vendite e pagamenti di conti nascosti nella pagina utente | - |
| Vedi contratti di conti nascosti nella pagina utente | - |
Permessi assistenza clienti
| Permesso | Descrizione |
|---|---|
| Abilita | Consente di accedere al servizio di assistenza per Wellness in Cloud tramite la chat. |
Permessi impostazioni di comunicazione
| Permesso | Descrizione |
|---|---|
| Gestisci template comunicazione | Consente di gestire i template per le comunicazioni dirette agli utenti. |
| Crea comunicazione sms | Permette di inviare comunicazioni dirette agli utenti tramite SMS. |
| Crea comunicazione email | Permette di inviare comunicazioni dirette agli utenti tramite email. |
| Crea comunicazione push | Permette di inviare comunicazioni dirette agli utenti tramite notifiche push sull'app Wellness in Cloud. |
| Crea azione di comunicazione | Consente di creare nuove azioni CRM. |
| Gestisci azioni CRM di altri operatori / Pianifica comunicazioni massive a nome di altri operatori | Permette di gestire azioni CRM assegnate ad altri operatori, e di inviare comunicazioni massive a nome di altri operatori. |
| Gestisci azioni CRM di altri operatori - non usare, obsoleto | ⚠️ Attenzione: questo permesso è obsoleto e e non deve più essere utilizzato. È una scelta intenzionale del sistema, non si tratta di un bug. |
Permessi Will
| Permesso | Descrizione |
|---|---|
| Amministratore Will | Consente di utilizzare tutte le funzionalità del modulo Will. |
| Consenti modifica target di vendita | Permette di modificare il target di vendita assegnato agli operatori tramite il modulo Will. |
Permessi accessi / dispositivi
| Permesso | Descrizione |
|---|---|
| Apertura manuale dispositivi/varchi | Permette di aprire manualmente dispositivi o varchi controllati dal sistema, ad esempio porte o tornelli, per consentire l'accesso fisico di un utente nel centro utilizzando la funzionalità Accesso manuale. |
Permessi dashboard
| Permesso | Descrizione |
|---|---|
| Configura le Impostazioni Base del Centro | Permette di accedere alle impostazioni nella pagina Impostazioni ⚙ → Impostazioni generali. ⚠️ Attenzione: questo permesso consente di gestire le impostazioni generali del centro, ad esempio rinnovi automatici, limiti associati alle prenotazioni ecc. Poiché le operazioni che si possono effettuare possono avere un forte impatto sul funzionamento del sistema, si consiglia di attivare questo permesso solo agli operatori con un ruolo appropriato all’interno del centro. |
| Configura le Attività del Centro | Permette di accedere alle impostazioni nella pagina Impostazioni ⚙ → Attività e corsi. ⚠️ Attenzione: questo permesso consente di gestire le attività configurate, ad esempio corsi, servizi, ecc. Poiché le operazioni che si possono effettuare possono avere un forte impatto sul funzionamento del sistema, si consiglia di attivare questo permesso solo agli operatori con un ruolo appropriato all’interno del centro. |
| Configura i Listini | Permette di accedere alle impostazioni nella pagina Impostazioni ⚙ → Abbonamenti e orari. ⚠️ Attenzione: questo permesso consente di gestire gli elementi a listino, ad esempio abbonamenti, articoli, ecc. Poiché le operazioni che si possono effettuare possono avere un forte impatto sul funzionamento del sistema, si consiglia di attivare questo permesso solo agli operatori con un ruolo appropriato all’interno del centro. |
| Gestisci listini prodotti | Permette di gestire i listini, intesi come cartelle all'interno delle quali inserire gli elementi a listino. |
Permessi gestione piattaforma
| Permesso | Descrizione |
|---|---|
| Gestisci permessi utente | Consente di modificare i permessi degli account di login degli operatori, determinando quali funzioni possono utilizzare nel sistema. ⚠️ Attenzione: questo permesso consente di gestire i permessi di tutti gli account di login degli operatori. Poiché le operazioni che si possono effettuare possono avere un forte impatto sul funzionamento del sistema, si consiglia di attivare questo permesso solo agli operatori con un ruolo appropriato all’interno del centro. |
Permessi app Wellness in Cloud Staff
| Permesso | Descrizione |
|---|---|
| Visibilità su tutti i clienti | Consente di visualizzare tutti gli utenti presenti nel sistema. |
| Visibilità solo sui miei clienti (operatore tecnico) | Limita la visualizzazione ai soli utenti dove l'operatore corrente è il consulente tecnico. |
| Visibilità solo sui miei clienti (operatore commerciale) | Limita la visualizzazione ai soli utenti dove l'operatore corrente è il consulente commerciale. |
| Abilita chat | Permette di utilizzare la funzionalità di chat con gli utenti o altri operatori. |
| Visualizza dettagli scheda utente | Consente di accedere ai dettagli completi della scheda utente. |
| Visualizza anagrafiche del gruppo in ricerca | Permette di visualizzare le anagrafiche del gruppo durante le ricerche utenti. |
| Gestisci i calendari di altri operatori | Consente di modificare e gestire i calendari di altri operatori. |
Permessi servizi esterni
| Permesso | Descrizione |
|---|---|
| Permetti cancellazione utenti su MyWellness | Permette di disattivare manualmente la sincronizzazione di un utente su MyWellness tramite la funzione Cancella utente su MyWellness presente nella sua anagrafica in Wellness in Cloud. |
| Abilita apertura portale EvolutionFit | Permette di accedere al portale EvolutionFit sfruttando l'autenticazione già effettuata in Wellness in Cloud, senza dover inserire le credenziali dell'account di login su EvolutionFit. ⚠️ Attenzione: l'accesso al portale EvolutionFit può consentire la visualizzazione di dati sensibili o l'esecuzione di operazioni critiche; si consiglia di attivare questo permesso solo agli operatori con un ruolo appropriato all’interno del centro. |
FAQ: problemi comuni legati ai permessi operatore
Non disponi del permesso per visualizzare le anagrafiche
In caso di errore "Non disponi del permesso per visualizzare le anagrafiche", verifica che l'account abbia attivi i seguenti permessi:
- Visione anagrafica utenti;
- Modifica Utente.