Tramite le analisi utenti è possibile rimuovere o aggiornare/sostituire i consulenti tecnici o commerciali presenti sulle anagrafiche.
Di seguito la procedura:
Vai sul menu Analisi nella barra a sinistra di Wellness in Cloud
Seleziona Analisi utente
Effettua l’analisi desiderata
Clicca su Funzioni avanzate in alto a destra
Clicca su Aggiorna consulenti di riferimento
Scegli quale tipo di consulente modificare tra Consulente tecnico e Consulente commerciale
A questo punto, puoi scegliere se rimuovere o sostituire il consulente
In caso di rimozione del consulente, scegli se rimuovere il consulente da tutte le anagrafiche selezionate o seleziona il consulente da rimuovere. Clicca su Continua per procedere e attendi la conclusione della procedura.
In caso di sostituzione del consulente, scegli se aggiornare/sostituire il consulente solo sulle anagrafiche senza consulente o su tutte le anagrafiche. Puoi anche scegliere di aggiornare/sostituire il consulente solo in alcune delle anagrafiche inserendo il numero delle anagrafiche nel campo N. Anagrafiche. Clicca su Continua per procedere e attendi la conclusione della procedura.
Se Luca gestisce 100 anagrafiche e desideri ripartirle equamente tra Sara e Antonio:
- Effettui la prima sostituzione da Luca a Sara, indicando 50 come numero di anagrafiche.
- Effettui una seconda sostituzione da Luca ad Antonio, indicando le restanti 50.