La vendita

In questa sezione andremo a descrivere nel dettaglio il processo di vendita all'interno di Wellness in Cloud. L’obiettivo è fornire una guida completa per la corretta gestione di ogni fase della vendita, assicurando così un’esperienza fluida sia per l’operatore sia per il cliente finale.

Nel corso di questa guida vedremo come effettuare la registrazione di una nuova vendita, utilizzando due diversi strumenti a disposizione:

• Dal desk: il metodo tradizionale di gestione delle vendite direttamente dalla postazione operativa.
• Tramite l’app Contratti: un sistema alternativo, pensato per chi necessita di registrare vendite anche in mobilità, tramite un dispositivo mobile o tablet.

Al termine della sezione sarai in grado di completare una vendita in modo efficace, scegliendo la modalità più adatta alle tue esigenze operative.

 

Vendita dal deskmodifica| edit source

Nuova venditamodifica| edit source

L’inserimento della nuova vendita può avvenire da Anagrafica Utente cliccando su NUOVA ATTIVITA e successivamente su NUOVA VENDITA

• Si aprirà la schermata che consente di effettuare una nuova vendita

• Cliccando su Aggiungi al carrello sarà possibile scegliere il servizio da vendere al cliente

• Se il cliente ha già un abbonamento verrà quindi richiesto se si intende proseguire come Nuova vendita o come Rinnovo abbonamento

• Verrà quindi chiesto di confermare la Data di inizio abbonamento

• Per modificare il prezzo proposto è sufficiente cliccare sul simbolo di € a destra

• Qui è possibile applicare uno sconto o modificare direttamente il prezzo di vendita

• Indicando direttamente il prezzo verrà automaticamente calcolato anche lo sconto assoluto

• Lo sconto applicato sarà visibile in chiaro nel carrello

Pagamento in unica soluzionemodifica| edit source

• Cliccando su Checkout si accede alla pagina che consente di concludere la vendita

• Se si desidera effettuare il Pagamento in un unica soluzione sarà sufficiente tenere selezionato l'apposito flag, sceglier ea Modalità di pagamento e l'eventuale Documento da stampare

• Sarà così possibile cliccare su Concludi vendita: si accederà alla finestra di Riepilogo che indicherà i vari step di conclusione della vendita ed emissione del documento

Pagamento ratealemodifica| edit source

• Se si desidera effettuare il pagamento rateale è sufficiente cliccare su Pagamento con acconto e rate
• E' possibile impostare l'eventuale acconto da pagare subito, col tipo pagamento e il documento da emettere

• E' possibile quindi impostare manualmente le rate cliccando su + Rata singola

• Cliccando invece su + Piano Rate sarà possibile impostare massivamente le rate

• Una volta scelto l'importo delle rate, compariranno nell'elenco sottostante

Pagamento con TS Paymodifica| edit source

• Se il cliente desidera pagare con TS Pay sarà sufficiente selezionare la voce TSPay - addebito manuale CC

• Apparirà una finestra con 3 diverse scelte:

• E' possibile operare in 3 modi:
  • Memorizzare una sorgente di pagamento TS Pay in modo da poterla usare in futuro per successivi acquisti
  • Concludere la vendita senza memorizzare la sorgente di pagamento
  • Pagare con PayPal
• Una volta fatta la scelta della modalità di pagamento, comparirà in giallo in basso a destra

Conclusione vendita con sorgente di pagamento memorizzatamodifica| edit source

• Se si sceglie di memorizzare la Carta di Credito (per eventuali usi futuri o per i pagamenti ricorrenti) è possibile cliccare su Modifica / Inserisci

• Per aggiungere una nuova Carta di Credito basta cliccare su Aggiorna Carta di Credito

• Per far inserire la Carta di Credito al cliente è possibile:
  • cliccare su Invia Email: il cliente riceverà una mail dove potrà indicare i dati della sua Carta di Credito
  • cliccare su Inserisci la richiesta: sarà possibile caricare direttamente da desk la Carta di Credito

• Se l'inserimento della Carta di Credito va a buon fine apparirà la seguente finestra

• Se si clicca su Concludi vendita verrà effettuato il pagamento sulla Carta di Credito memorizzata

Concludere la vendita senza memorizzazione Carta di Creditomodifica| edit source

• Se si sceglie l'opzione Carta di credito non memorizzata se si conclude la vendita verrà proposto l'inserimento della Carta di Credito

• Se l'inserimento della Carta di Credito va a buon fine apparirà la seguente finestra

• Cliccando su Chiudi apparirà la finestra del Riepilogo della vendita

Concludere la vendita con pagamento con PayPalmodifica| edit source

• Se si sceglie di pagare con Paypal e si clicca su Concludi vendita apparirà la seguente finestra

• E' quindi possibile:
  • far inquadrare al cliente il QRCode in modo da fargli inserire il suo account di PayPal
  • cliccare su Invia email in modo tale che il cliente riceva una mail dove potrà inserire il suo account di PayPal

• Quando il cliente termina l'inserimento dell'account e conclude il pagamento si aggiornerà la pagina su Wellness in Cloud con l'avvenuto pagamento

Emissione documentomodifica| edit source

Il documento può essere emesso contestualmente alla vendita oppure essere emesso in un momento successivo

Emissione documento contestualmente alla venditamodifica| edit source

• In fase di Chechout sarà possibile emettere il documento istantaneamente
• In base alla tipologia di documento (Fattura o Ricevuta semplice) sarà possibile forzare anche Numero documento e Data documento

• Una volta creato il documento sarà visualizzato in anteprima
• Il documento potrà:
  • essere stampato (cliccando sul simbolo della stampantina)
  • inviato via Email (cliccando su Invia email)
  • inviato a TS Digital, se si dispone del collegamento con la Fatturazione Elettronica (cliccando su Invia a TS Digital)

• Cliccando su Invia email si aprirà una finestra con l'anteprima della email da inviare al cliente:
  • su Email verrà proposta la mail indicata in anagrafica cliente
  • su Oggetto verrà proposto il NOME AZIENDA - CONFERMA RICEVUTA PAGAMENTO
  • su Testo verrà indicato un testo dove saranno riportati i dati del documento
  • in allegato alla mail sarà presente il documento in formato PDF

Emissione documento in un momento successivomodifica| edit source

• Se il documento non viene emesso contestualmente alla vendita è possibile generarlo successivamente cliccando su Rate, pagamento e contratti

• In questa sezione sarà possibile eseguire una serie di attività:

• Sarà possibile:
  • Visionare le rate
  • Emettere il documento cliccando su Emetti documento

• Se il tipo di documento selezionato lo consente, apparirà una pagina che consente eventualmente di modificare il Numero e la Data Documento

• In caso di fattura sarà possibile vederne l'anteprima e cliccare su
  • Invia a TS Digital per effettuare l'invio verso TS Digital
  • Invia mail: per inviare direttamente la mail al cliente con, allegata in PDF, la fattura appena emessa

• Su Rate e pagamenti comparirà lo stato di emissione della Fatturazione elettronica

• Cliccando su Gestisci documento

• Sarà possibile rientrare nel documento per l'eventuale gestione successiva

• Cliccando su Elimina documento verrà chiesto conferma all'operatore dell'operazione da eseguire

Emissione Contrattomodifica| edit source

• Nella fase di Riepilogo vendita è possibile generare automaticamente il contratto

Contratto associato all'elemento a listinomodifica| edit source

• Se nell'elemento a listino è presente il contratto associato, in fase di conclusione della vendita, il contratto sarà automaticamente generato

• Cliccando su Visualizza Contratto sarà possibile vedere il contratto in anteprima e scaricarlo i stamparlo

Caricamento manuale del Contrattomodifica| edit source

• Se sull'elemento a listino non c'è un contratto associato, sarà possibile associare manualmente un contratto in fase di conclusione della vendita
• Cliccando su Carica Contratto sarà possibile scegliere un contratto da associare alla vendita

• Il contratto sarà associato alla vendita appena effettuata

Visualizzazione Contratto associato alla venditamodifica| edit source

• Per visualizzare il contratto associato alla vendita:
  • Cercare l' Anagrafica del cliente
  • accedere alla sezione Abbonamenti e proposte
  • cercare il servizio desiderato e accedere a Rate e pagamenti

• accedere poi alla sezione Contratti

• Qui è possibile:
  • Visualizzare il contratto caricato in fase di vendita
  • Eliminare il contratto
  • Caricare un nuovo documento

 

Casi Particolarimodifica| edit source

Vendita con Categoria di Scontomodifica| edit source

• Se in anagrafica cliente è associata una categoria di Sconto

• la stessa sarà visibile in fase di Vendita

• Se è già stato calcolato uno sconto di categoria, non sarà possibile associare un ulteriore sconto sul singolo elemento della vendita

• Cliccando però sullo sconto di testata

• è possibile scegliere di applicare uno Sconto manuale scegliendolo dal menù a tendina

 

Rate, pagamenti e contrattimodifica| edit source

• Una volta conclusa la vendita è possibile pagare successivamente le rate o emettere documenti e contratti
• Accedere all'anagrafica del cliente e accedere alla sezione Abbonamenti e proposte

• Posizionarsi sull'abbonamento di cui pagare le rate e cliccare su Rate e pagamenti
• Su questa finestra è possibile eseguire una serie di operazioni

Incassare una ratamodifica| edit source

• Se ci sono rate da incassare cliccando su Incassa è possibile procedere al pagamento della rata

• Una volta selezionati i dati desiderati

• se si clicca su Concludi pagamento sarà possibile evadere la rata ed emettere il relativo documento

• Se la procedura a va a buon fine la rata risulterà evasa

Annullare un incassomodifica| edit source

• Per annullare un incasso è sufficiente cliccare su Annulla incasso

• Wellness in Cloud chiederà conferma dell'operazione

• Alla conferma la rata risulterà non incassata

• Cliccando su Gestisci documento

• Il documento sarà visibile ma non più inviabile elettronicamente

 

Gestione Fatturazione Elettronicamodifica| edit source

Invio Fattura elettronica contestualmente alla venditamodifica| edit source

• La FATTURA può essere inviata elettronicamente già in fase di vendita cliccando sul bottone Invia a TS Digital

Fattura correttamente elaboratamodifica| edit source

• Se la procedura va a buon fine uscirà il messaggio

• Su Rate e pagamenti la Fattura risulterà regolarmente elaborata

Fattura non correttamente elaboratamodifica| edit source

• Se invece la procedura non va a buon fine uscirà il messaggio di errore dove viene specificato cosa deve essere sistemato

• Tornando in Anagrafica => Abbonamenti e proposte => Rate pagamenti è possibile capire che la fattura non è correttamente elaborata
• Entrando in Gestisci documento

• è possibile rivedere l'errore di elaborazione

• Una volta sistemato l'errore è possibile procedere con l'invio cliccando su Invia a TS Digital

Re-invio Fatturazione Elettronicamodifica| edit source

• Se c'è la necessità di inviare nuovamente la fattura a TS Digital (in seguito a correzioni) è possibile procedere in questo modo:
  • Posizionarsi sull'anagrafica del cliente
  • Accedere alla sezione Abbonamenti e proposte
  • Posizionarsi sull'abbonamento desiderato e cliccare su Rate e pagamenti
  • Cliccare su Gestisci Documento
  • Cliccare su Riprocessa F.E.

• Verrà chiesto l'inserimento della Password Speciale

• Se la procedura va a buon fine apparirà il seguente messaggio:

• Una volta effettuate le modifiche necessarie sarà possibile cliccare nuovamente su Invia a TS Digital

 

Webinar differenza fra vecchia e nuova versione VENDITEmodifica| edit source

• Di seguito troviamo il link per vedere la differenza fra il flusso di vendita della vecchia versione di Wellness in Cloud e quella nuova

Webinar sulle differenze fra vecchia e nuova versione VENDITE